导语

2014年在不知不觉间已经过去了2/3,工程机械行业在严峻的挑战面前奋力支撑。上半年市场整体表现差强人意,下行压力大,下半年行业若要实现企稳回升,任重道远。

上半年工程机械行业砥砺而行,下半年行业若要实现企稳回升仍然任重道远,这需要行业企业,相关从业人员抓住利好因素,积极进行转型升级,从而促进行业的持续平稳健康发展。

遭遇严峻挑战,中国工程机械行业发展任重道远

顽疾影响行业健康


今年早些时候,中国工程机械工业协会挖掘机分会发出一份《关于中国挖掘机械行业市场不当竞争的警示函》,该函指出:“部分领先的制造企业采取了降价、延长保修期、低首付的销售政策,有过度竞争倾向,严重扰乱了市场秩序,增加了行业整体的经营风险,影响中国挖掘机械行业平稳、理性、有序发展。”虽然这只是挖掘机分会单独发布的警示函,但对于国内整个工程机械市场而言,却极具代表性。这从一个侧面反映了整个行业市场竞争的激烈程度和无序状态。


据权威数据统计,今年1~6月,中国工程机械市场上29家挖掘机厂商共销售履带式挖掘机58056台,销售轮式挖掘机840台。其中液压挖掘机销售43214台,与2013年同期相比下滑了12.3%;迷你挖掘机销售14842台,与2013年同期相比下滑3.6%,下滑幅度较小。分析师认为,国内品牌在液压挖掘机市场占有率方面有所下降,从2013年的41.1%下降为38.6%,而外资品牌市场占有率从2013年同期的58.9%提升到了61.4%;迷你挖掘机的外资品牌市场占有率为56.7%,国内品牌为43.2%,与去年同期相比基本没有变化。今年5月份,装载机销量为15348台,较4月份15%的降幅扩大了4个百分点,达到了同比下降19%。1~5月销量为78034台,同比下降6%,是自2013年2月份以来的最低水平。而最新公布的6月份装载机、推土机数据,更为行业增加了压抑的气氛。装载机6月份销量为14553台,同比下降14%,5月份同比下降19%,上半年同比降幅为8%,高盛2014年全年预测为下降18%。6月份推土机销量同比下降31%,5月份同比降25%,年初至今销量同比下降12%,高盛2014年全年预测为下降14%。


受市场低迷状况的影响,一些企业为了生存而采取不理智的经营销售方式,这为市场带来更多的冲击,令行业企稳回暖平添更多阻力。据了解,目前一些企业延续去年的收入下降,费用上涨,应收款增加,资金周转困难,利润下滑的态势。部分主要企业由于经营状态与规模不相适应,各项费用居高不下,加上目前成本费用不断增加,造成企业营业成本与营业收入下降不同步。企业应收账款增幅居高不下,并仍在增长,说明工程机械最终用户经营情况可能没有改善,导致有些代理商回款情况也得不到改善。工程机械行业出口持续增长的压力也较大,需要政府和企业合力推进,注重品牌和服务。


排放升级或为企业加压。众所周知,明年1月1日就要实行柴油机国四标准,国三标准将退出市场。这次国四标准的推行主要是在道路机械,而对于非道路方面并没有强制执行。据了解,2004年我国开始实施工程机械国二标准,到目前,国三标准还未能实现大范围普及。工程机械行业发动机普遍推行的是国二发动机的排放标准。随着社会各方对于大气环境的逐步重视,加上高标准油品的推出,工程机械排放标准势必也要提升。工程机械要实现节能减排,最核心的技术在发动机上。目前市场上多数工程机械厂商都是从发动机厂购买发动机,很少有自己开发的,这些发动机厂多数都为发动机行业的领导者,其具有更高标准的发动技术。由于现阶段尚未要求工程机械行业升级更高标准,业内企业大多数都选用适应现在排放要求的发动机作为动力。若企业更换排放标准更高的发动机,无疑要增加成本,而这部分投入则会转嫁到购买机器的消费者身上,虽然环保,但是机器在价格上的优势就大打折扣,特别是在行业形势低迷的情况下,企业更多考虑的是生存问题,这一要求对企业的压力不小。目前,转结构促发展也是行业健康发展的一个重点,行业排放标准的升级和其相关的技术研发、储备是十分重要的。现在市场上的国三、国四乃至国五排放标准的发动机在工程机械上进行了匹配试验或是面向市场销售的企业并不多,其根源在于之前高排放标准的工程机械设备,更多的是出口到海外市场而不是在国内市场销售。若我国也像欧美等国家一样开始在工程机械强制推行更高的排放标准,那对目前处境维艰的企业来说势必带来更大的压力。对此,相关行业企业在排放要求方面的监管、标准制定方面应该引起充分重视,以期未雨绸缪。


下半年任重道远


中国工程机械工业协会秘书长苏子孟表示,尽管上半年下行压力加大,但随着国家预调微调稳增长的各项政策开始实施,企业的经营环境将进一步改善,行业运行将企稳回升。2013年底,协会曾预计了全行业2014年销售收入增长8%的目标,目前还维持不变。从上半年的运行态势看,挖掘机械,工程起重机械,铲土运输机械、混凝土机械完成全年目标还需要观察;出口进一步增加的难度也较大。


下半年棚户区改造、高铁的继续投资和节能环保行业的发展都会是促使工程机械行业向上发展的因素。根据我国公布的《国务院关于加快棚户区改造工作的意见》中提出的目标,我国将在5年内改造各类棚户区1000万户。毫无疑问,工程机械将是棚户区改造工程的最直接受益产业之一。无论是棚户区拆迁所需要用到的挖掘机、装载机,还是之后新房建设对混凝土机械设备、起重机械设备等的需求,都将为工程机械设备的销售带来最直接的拉动力。作为稳增长的重要投资方向,市场普遍认为铁路投资在下半年将继续。铁路投资一路从6300亿元蹦到8000亿元;开工项目由此前的44项增至64项;新开通线路从6000公里扩张到7000公里。年初还在为铁路投资缩减、任务加重而担忧的铁路专家,现在已经开始预测年内投资创新高的可能。按照新的规划安排,“十二五”期间,中西部地区国家铁路建设投资1.85万亿元、投产新线2.3万公里,占比分别为72%和77%。2014年,中西部铁路安排建设投资和投产新线比例进一步加大,占比分别达到78%和86%。这也就意味着,未来两年仅中西部地区铁路投资至少在7000亿元以上,投产新线1.6万公里。节能环保在近年来备受政策关注。国务院常务会议先后两次分别对大气污染防治和节能环保产业发展做出研究部署,并分别出台相关配套文件。其中,《关于加快发展节能环保产业的意见》首次明确,到2015年节能环保产业将成为国民经济的“支柱产业”地位,节能环保产业总产值达到4.5万亿元,相关产业配套投资将持续扩张。

工程机械行业十大技术趋势

结语

我国工程机械工业行业集中度逐步提高,排头兵企业引领自主品牌加快成长。工程机械工业协会重点联系的工程机械行业大型企业的各项经济指标均好于全行业,前 50家企业的销售收入占全行业的比例又有上升,达86%。全球工程机械制造商50强排行榜中,徐工、中联、三一、柳工、山推、龙工、厦工等11家中国企业榜上有名,外商投资企业在内有12家企业销售收入突破100亿元,其中徐工、中联、三一等三家航母型企业年销售额突破800亿元。